一位魔術師在一艘小郵輪上工作，他在船上工作已有兩年了。這兩年來，他每個晚上有一樣的表演，觀眾們都喜歡他，因為觀眾群經常更換，所以他也就不必要急著學新戲法了。
但是，幾年下來，坐在後排的鸚鵡經過長期的觀察，終於看出了魔術師戲法的破綻，開始當眾拆穿魔術師的把戲。
舉個例子，當魔術師把一束花變不見時，這隻鸚鵡會大叫說：「在他的後面！他的後面！」
這可弄得魔術師火冒三丈，可是也束手無策。鸚鵡是船長養的，他動不了牠一根汗毛。
有一天，這艘船漏水，結果沉了。
魔術師設法游到一塊飄在水面下的木板，然後抓住木板，而鸚鵡正站在木板的另一端。
他們兩個一路大眼瞪小眼的不說一句話，就這樣在水上飄流三天。
就在第四天早晨，鸚鵡終於忍不住對著魔術師說：「算了，我投降了，你到底把船變到哪裡去了？」
