故事發生在馬戲團，美麗的空中飛人女演員為了錢嫁給一位侏儒。在馬戲團大帳篷取行的婚宴上，馬戲團裡表演餘興節目的畸形人款待這位女演員，根據儀式，他們接受她成為他們中的一員（We'll Make Her One of us! One of us!），但是喝醉的女演員卻對此表現出厭惡的態度；畸形人不能原諒這位女演員的態度。
日後，在這女演員試圖用慢性毒藥殺害自己先生的同時，畸形人們伺機採取行動。某日夜晚，畸形人們展開了他們的復仇；在猛烈暴風雨下密林深處，畸形人們蜂擁在女演員身上，施展了粗暴的外科手術，並給女演員穿上滑稽的衣服，從此女演員變成一個只能發出混合刺耳尖叫和鳥叫的啞巴，成為一個悲慘境遇的展示品。這下她真的成了他們中的一員了.......
演出人員：
Wallace Ford 、Leila Hyams 、Olga Baclanova、Roscoe Ates 、Henry Victor 、Johnny Eck 、、、、
