年 份：1964
導 演：小林正樹
劇情簡介：
【黑髮】講的是叫做十郎的人，因為忍受不了貧窮的生活和妻子離婚，與一位有錢有地位人家的小姐結婚並做了官。一年後十郎在一個晚上回到家中，第二天早上十郎醒來，發現躺在身邊的竟是一具黑髮骷髏。
【雪女】說的是一個颳風下雪的晚上，一位年輕人與同伴在樹林裡不得不找個茅屋住下來。這時一位皮膚雪白身著白紗的女子出現，她吸乾了年輕人同伴的血，但是沒有吸年輕人的血。雪女喜歡他，並要求他保密，否則就殺掉他……。
【無耳芳一】芳一是住在阿彌陀寺的盲眼的琵琶法師。特別是彈奏平家物語壇之浦之段，被稱為「鬼神也流涙」的名手。
某夜，和尚外出之時，芳一受到一個武士的邀請，去為一位「高貴的人」的屋敷彈奏琵琶。芳一的演奏受到極大的反響，因此武士邀請芳一前來演奏七晩。
和尚對盲眼的芳一每夜外出感到可疑，便讓寺院的雜役尾隨芳一。雜役發現芳一一個人在平家一門的墓地中，在安德天皇的墓前演奏，身邊包圍無數的鬼火。和尚將實情告知芳一，為了避免芳一發生危險，就和小僧合作，在芳一全身寫下般若心經，並且囑咐芳一在武士來邀請的時候不要應答。
當夜，武士（平家的怨靈）來到寺裡，卻看不到芳一，也無人應答，只看到一對耳朵，就把耳朵取走。事後和尚才發現寫經之際，忘了在芳一的耳朵也寫上經文，所以武士（怨靈）只看到一對耳朵，日後人們就以「無耳芳一」稱之。
【茶杯中】的故事發生在江戶時代末年，武士仲谷早上喝水的時候發現杯子裡有個陌生人的影子，仲谷把杯子換掉，砸掉都無濟於事。晚上，杯中那個人竟找到仲谷，說仲谷早上侵犯了他，仲谷用刀刺到那人，那人沒有流血，穿牆而走……。
演出人員：
仲代達矢、丹波哲郎、渡邊美佐子、三國連太郎 、岸惠子、新珠三千代、望月優子 、中村賀津雄 、中村翫右衛門 、瀧澤修、杉村春子、林與一、中谷一郎、中村鴈治郎、、、、、
